行業觀點

我國金融服務外包發展現狀及趨勢

2016/10/27 9:24:56

根據2005年由巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)、國際證監會組織(IOSCO)、國際保險監督官協會(IAIS)及國際清算銀行(BIS)組織聯合論壇上發表的《金融服務外包》(Outsourcing in Financial Services)報告,將金融業務外包定義為“受監管實體持續地利用外包服務商(為集團內的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業務活動。金融服務外包可以是將某項業務(或業務的一部分)從受監管實體轉交給服務商操作,或由服務商進一步轉移給另一服務商(稱為轉包)”。金融服務外包通常是金融後台服務外包。金融後台服務則指與金融機構直接經營活動相對分離,並為前台業務提供支撐的功能模塊和業務部門。如:數據中心、清算中心、銀行卡中心、研發中心、呼叫中心、災備中心、培訓中心、檔案管理中心、客服中心等。金融後台服務支持體係具有科技含量高、人才密集、吸納就業量大、技術保障能力強等特點,日漸成為金融機構創新發展的重要支撐。金融危機之後,銀行、保險、證券、基金等金融機構的輔助性後台業務,如:數據處理、資金清算、應用開發、銀行卡業務、呼叫服務等成為新的外包熱點。其實質在於,金融企業為了降低成本,將資源集中於相對優勢領域,重組價值鏈、優化資源配置、增強核心競爭力,增強持續發展能力[1]。我國金融服務外包開始於上世紀90年代,近年來進入高速發展時期,增長速度快、市場潛力大、吸納就業能力強,是提高金融服務信息化、專業化、標準化、國際化的重要途徑。
一、我國金融服務外包市場空間巨大
(一)我國金融服務外包未來增速將超過全球水平
與印度相比,雖然我國金融服務外包處於發展的初級階段,但未來潛力十分巨大。隨著我國金融業對外開放的深化,金融業競爭日益加劇,都將帶來金融外包的發展。畢馬威調查報告顯示,預計未來五年,中國服務外包市場將保持約26%的年複合增長率。麥肯錫研究顯示,中國BPO市場規模超過200億元,增長速度超過20%,國內金融BPO市場以超過23%的速度成長。目前,我國金融服務外包供應商普遍處於快速擴張時期,營業收入年均增速近100%。
(二)中國金融業快速成長將釋放大量後台服務
目前,我國擁有金融資產8.1萬億,規模超過其他新興經濟體。2011年我國金融機構4293家,其中,銀行3800家、保險公司152家、證券公司341家。2006-2008年期間,中國金融業營業收入複合增長率超過30%,中國銀行業收入年複合增長率36%,高於美國銀行業(同期美國銀行業年複合增長率-1.5%)。為了降低成本,很多金融機構都在尋求專業服務外包。根據海輝軟件資料顯示,企業如選擇外包服務,通常可節省30%—65%的成本開支和管理成本。
(三)金融業前後台業務分離趨勢為金融外包發展創造需求
當前,我國金融業呈現出核心業務和非核心業務、前台業務和後台業務、標準流程業務和非標準流程業務加快分離的趨勢,原有自主運營的產業鏈正逐漸向專業化方向發展。國內金融機構開始更多關注自身核心業務的發展創新和整體經營效益的提升,逐步形成了金融機構專注核心能力、服務供應商提供其他專業服務的金融產業鏈生態環境。以數據中心、清算中心、銀行卡中心、研發中心為主的金融後台服務與金融機構前台經營分離,正成為金融業未來發展的趨勢。
為進一步開拓在岸服務外包市場、鼓勵企業做大做強,南京、廣州、深圳、無錫、廈門等示範城市已陸續出台在岸扶持政策,對在岸業務達一定規模的服務外包企業,給予配套資金支持。
據我中心研究分析,全球服務外包在岸市場規模是離岸市場的2倍左右,我國在岸市場同樣潛力巨大。繼國家扶持政策之後,以地方政府為主的在岸扶持政策的出台,促進了市場環境的日益成熟和客戶認知的逐步深化,有利於實現我國服務外包產業離岸與在岸業務協調發展。